Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η συμφωνία μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών (Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Attica Bank) και της BC Partners για την πώληση της Forthnet με την υπογραφή σχετική σύμβασης η οποία τελεί υπό την αίρεση των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με πληροφορίες και ενώ εκκρεμούν οι επίσημες ανακοινώσεις.
Η BC Partners εξαγοράζει το σύνολο της έκθεσης των τραπεζών στη Forthnet (μετοχές, δάνεια, μετατρέψιμες ομολογίες) μέσω της θυγατρικής της United Group με ένα τίμημα της τάξεως των 45 εκατ. ευρώ.
Η συμφωνία προβλέπει γενναίο «κούρεμα» των δανειακών υποχρεώσεων της Forthnet συνολικού ύψους 297,8 εκατ. ευρώ (42,8 εκατ. το μετατρέψιμο ομολογιακό και 255 εκατ. ευρώ τα λοιπά ομολογιακά) καθώς και μια μικρή ενδιάμεση χρηματοδότηση της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ έως ότου ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της εταιρείας.
Σημειώνεται πως Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Attica Bank καλύπτοντας το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που εξέδωσε η εταιρεία το 2016, κατέχουν τον έλεγχο της Forthnet. Η εισηγμένη είχε προχωρήσει τον Οκτώβριο του 2016 στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) και άντλησε συνολικά 70,1 εκατ.ευρώ εκδίδοντας 233.748.933 μετατρέψιμες ομολογίες. Το ομόλογο είχε καλυφθεί από τις πιστώτριες τράπεζες της εταιρείας, οι οποίες έχουν προχωρήσει και σε άσκηση μέρους των δικαιωμάτων τους.
Με βάση το μετοχολόγιο στο τέλος του 2019, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει, δυνάμει συμβάσεων ενεχυρίασης μετοχών εκδόσεως της εταιρείας, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 15,11%, η Εθνική Τράπεζα 12,14%, η Alpha Bank 8,48%. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της Forthnet για το 2019, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ στις 31.12.2019 ανέρχονται σε 171.246.551, αξίας 51,3 εκατ. ευρώ.
Η BC Partners, ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά επενδυτικά κεφάλαια με 113 επενδύσεις σε 18 χώρες, συνολικής αξίας 145 δισ. ευρώ, εξαγόρασε την United Group το 2019 από την KKR, έναντι περίπου 2,6 δισ. ευρώ. Εταίρος, πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της BC Partners, ο Νίκος Σταθόπουλος, έγινε γνωστός στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά όταν το 2004, τότε με την APAX Partners, εξαγόρασε την ΤΙM Hellas, σήμερα Wind Ελλάς, που αργότερα πουλήθηκε στον Αιγύπτιο επιχειρηματία Σαουίρις και από αυτόν πέρασε στους σημερινούς μετόχους της.
