Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών βρίσκεται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες μεταβάσεις των τελευταίων δεκαετιών. Οι ισορροπίες αλλάζουν, οι επενδύσεις αυξάνονται και το τοπίο μετασχηματίζεται γύρω από δίκτυα οπτικών ινών, 5G, cloud, data centers, τηλεοπτικό περιεχόμενο και ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες.
Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η αγορά δείχνει να αποκτά ξανά έντονη δυναμική ανταγωνισμού, όχι μέσα από συγχωνεύσεις ή εξαγορές, αλλά μέσω τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές νέας γενιάς. Στο επίκεντρο αυτής της νέας εποχής βρίσκεται η ΔΕΗ, η οποία επιχειρεί να αποκτήσει κομβικό ρόλο στις τηλεπικοινωνίες, δημιουργώντας νέα δεδομένα απέναντι στους παραδοσιακούς παίκτες της αγοράς.
Ταυτόχρονα, OTE Group / Telekom, Vodafone και Nova επιταχύνουν τα δικά τους επενδυτικά πλάνα, ενισχύοντας δίκτυα FTTH και 5G και επεκτείνοντας την παρουσία τους σε υπηρεσίες ICT, cloud και ψηφιακού περιεχομένου. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός νέου telecom game με πολύ μεγαλύτερο βάθος και σαφώς υψηλότερο ανταγωνισμό.
Η ΔΕΗ αλλάζει τα δεδομένα
Η είσοδος της ΔΕΗ στον χώρο των τηλεπικοινωνιών δεν θεωρείται πλέον ένα παράλληλο project υποδομών, αλλά μία στρατηγική κίνηση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Από τη μία, η FiberGrid που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην ανάπτυξη δικτύων FTTH στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το εκτεταμένο ενεργειακό δίκτυο του ομίλου για τη γρήγορη ανάπτυξη οπτικών ινών σε όλη τη χώρα. Από την άλλη, η επιπλέον κίνηση, αυτή τη φορά με τη Vodafone, υπογράφοντας συμφωνία μη δεσμευτικού πλαισίου (Non Binding Term Sheet) για την πιθανή δημιουργία κοινής εταιρείας με ίση συμμετοχή (50-50). Η εταιρεία μπορεί να προκύψει από τη συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών ΔΕΗ Fibergrid (100% θυγατρική της ΔΕΗ) και Fiber2All (100% θυγατρική της Vodafone Ελλάδας) και θα δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών χονδρικής δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) στην Ελλάδα. Η στρατηγική αυτή σύμπραξη στοχεύει να δημιουργήσει έναν νέο πόλο στην αγορά των ψηφιακών υποδομών, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της αγοράς, με απόλυτη ουδετερότητα.
Σύμφωνα με τα νεότερα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ, η FiberGrid έχει ήδη αναπτύξει δίκτυο που καλύπτει περίπου 1,8 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αριθμός αυξημένος κατά 86% σε ετήσια βάση, ενώ περισσότερες από 1 εκατομμύριο συνδέσεις είναι ήδη διαθέσιμες για άμεση ενεργοποίηση. Ο στόχος για το τέλος του 2026 είναι η κάλυψη 2,7 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων με FTTH, ενώ το στρατηγικό πλάνο του ομίλου προβλέπει ανάπτυξη δικτύου που θα φτάσει τα 3,8 εκατ. homes passed έως το 2028.
Το ενδιαφέρον της αγοράς ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά τη συμμετοχή της ΔΕΗ στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τις άδειες κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες 900 MHz και 1800 MHz. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες διευκρινίσεις που προέκυψαν από το conference call της διοίκησης προς τους αναλυτές, η συμμετοχή της ΔΕΗ στη διαδικασία δεν συνδέεται με σχέδια δημιουργίας παρόχου κινητής τηλεφωνίας λιανικής.
Αντίθετα, η εμπλοκή της εταιρείας στη διαβούλευση έχει περισσότερο διερευνητικό χαρακτήρα και αφορά την αξιολόγηση πιθανών λύσεων fixed wireless broadband, δηλαδή ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης σταθερού τύπου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση της ΔΕΗ, το fixed wireless εξετάζεται ως συμπληρωματική τεχνολογία απέναντι στο βασικό μοντέλο ανάπτυξης FTTH, κυρίως για περιοχές όπου η ανάπτυξη οπτικών ινών είναι πιο δύσκολη ή λιγότερο οικονομικά αποδοτική.
Παραμένει επίσης, ανοιχτό το ερώτημα για το αν η εταιρεία θα επιδιώξει μελλοντικά να αποκτήσει δικό της φάσμα ή αν θα κινηθεί μέσω χονδρικής συνεργασίας με υφιστάμενο πάροχο, κάτι που – σύμφωνα με τη διοίκηση – είναι ακριβώς το αντικείμενο της συμμετοχής της στη διαβούλευση της ΕΕΤΤ.
Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, επιβεβαίωσε ότι ο όμιλος παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για την έναρξη υπηρεσιών φωνής στη σταθερή τηλεφωνία μέσα στο καλοκαίρι, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία του πέρα από τη χονδρική διάθεση υποδομών FTTH.
Το timing μόνο τυχαίο δεν θεωρείται. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ ξεπερνά τα 24 δισ. ευρώ έως το 2030, ενώ η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία για επενδύσεις σε νέους τομείς ανάπτυξης, όπως οι τηλεπικοινωνίες και οι ψηφιακές υποδομές.
ΟΤΕ: Ο κυρίαρχος παίκτης ενισχύει τις άμυνές του
Την ώρα που η ΔΕΗ ενισχύει τη θέση της στις υποδομές, ο ΟΤΕ συνεχίζει να διατηρεί την ισχυρότερη θέση στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών. Ο όμιλος παραμένει ο μεγαλύτερος επενδυτής σε υποδομές νέας γενιάς, επιταχύνοντας τη μετάβαση της χώρας σε δίκτυα FTTH και 5G Stand Alone.
Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, το FTTH δίκτυο της (πλέον) Telekom έχει ήδη φτάσει περίπου τα 2,1 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις, με στόχο τα 2,4 εκατομμύρια έως το τέλος του 2026 και περίπου τα 3,5 εκατομμύρια έως το 2030. Παράλληλα, η πληθυσμιακή κάλυψη του 5G δικτύου της Telekom έχει ήδη ξεπεράσει το 99%, ενώ ο όμιλος επενδύει σταθερά περίπου 600 εκατ. ευρώ ετησίως σε τηλεπικοινωνιακές και ψηφιακές υποδομές.
Στην ετήσια γενική συνέλευση, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής ανέφερε εξάλλου: «Στον τομέα της λιανικής σταθερής, σταθεροποιήσαμε τα μεγέθη μας, μετά από τέσσερα χρόνια, επιτυγχάνοντας μια ουσιαστική αντιστροφή της τάσης. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισε η συνεχής επέκταση του δικτύου Fiber-to-the-Home (FTTH), το οποίο πλέον καλύπτει περισσότερα από 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επίσης, καταγράψαμε ρεκόρ καθαρών νέων συνδέσεων και αυξημένη αξιοποίηση της υποδομής οπτικών ινών μας, παράγοντες κομβικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση της αξίας των επενδύσεών μας. Παράλληλα, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο stop-selling FTTC σε κτίρια που είναι ήδη συνδεδεμένα με FTTH επιτάχυνε περαιτέρω τη μετάβαση σε δίκτυα οπτικών ινών.
Στην Ελλάδα τα δίκτυα ήταν, είναι και θα είναι ταυτόσημα με τον ΟΤΕ. Γιατί αν υπάρχει μία εταιρεία που ξέρει να αναπτύσσει σύγχρονες υποδομές δικτύων προς όφελος των πελατών, της κοινωνίας και της χώρας, αυτή είναι ο ΟΤΕ. Σήμερα, ο OTE διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο FTTH στην Ελλάδα, ενώ η στρατηγική κίνηση απόκτησης της TERNA FIBER στο πλαίσιο του έργου UFBB, μας επιτρέπει να επεκτείνουμε την κάλυψη FTTH σε περίπου 3,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2030, με στόχο να καλύψουμε πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας».
Η διοίκηση του ΟΤΕ ανέδειξε επίσης τη σημασία του Fixed Wireless Access (FWA), το οποίο αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στο εμπορικό μοντέλο του ομίλου, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου τα παραδοσιακά δίκτυα FTTH απαιτούν μεγαλύτερους χρόνους ανάπτυξης.
Η στρατηγική του ΟΤΕ πλέον δεν περιορίζεται μόνο στην παραδοσιακή τηλεφωνία. Ο όμιλος επεκτείνεται δυναμικά σε ICT υπηρεσίες, cloud, κυβερνοασφάλεια, data centers και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα υπηρεσιών.
Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται και η ενίσχυση της COSMOTE TV, η οποία συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη. Τα έσοδα από την pay TV αυξήθηκαν περίπου 10%, επιβεβαιώνοντας ότι το περιεχόμενο παραμένει κρίσιμο εργαλείο διατήρησης πελατών και δημιουργίας ανταγωνιστικών bundles. Στην αγορά εκτιμούν ότι ο ΟΤΕ βρίσκεται πλέον σε φάση «θωράκισης» της κυριαρχίας του, προετοιμαζόμενος για μια αγορά με πολύ εντονότερο ανταγωνισμό τα επόμενα χρόνια
Vodafone: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και έμφαση στις ψηφιακές υποδομές
Η Vodafone συνεχίζει επίσης να επενδύει επιθετικά στην ελληνική αγορά, υλοποιώντας επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2029. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων FTTH και 5G, καθώς και η ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών προς ιδιώτες και επιχειρήσεις. Το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της Vodafone έχει ήδη ξεπεράσει τα 550.000 σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ ο στόχος είναι να φτάσει τα 850.000 homes passed έως το 2027-2028. Παράλληλα, η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G έχει φτάσει πλέον το 96%.
Η Vodafone επενδύει επίσης σημαντικά σε διεθνείς υποδομές δεδομένων, υποθαλάσσια καλώδια και λύσεις IoT και smart cities, επιχειρώντας να ενισχύσει τον ρόλο της ως provider ψηφιακών υπηρεσιών νέας γενιάς.
Στελέχη της αγοράς αναφέρουν ότι η Vodafone επιχειρεί να διαφοροποιηθεί μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας και των enterprise λύσεων, σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός στις παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες γίνεται ολοένα και πιο πιεστικός
Nova: Ισχυρή παρουσία σε τηλεόραση και FTTH
Η Nova συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά, δίνοντας έμφαση τόσο στις υποδομές FTTH όσο και στη συνδρομητική τηλεόραση.
Το FTTH δίκτυο της United Fiber έχει ήδη ξεπεράσει τα 850.000 σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ στόχος είναι να αγγίξει τα 950.000 έως την άνοιξη του 2026. Οι επενδύσεις της United Group στην Ελλάδα εντάσσονται σε συνολικό πρόγραμμα 2 δισ. ευρώ έως το 2027 για τηλεπικοινωνιακές και ψηφιακές υποδομές.
Η Nova συνεχίζει παράλληλα να επεκτείνει το δίκτυο 5G και να ενισχύει το τηλεοπτικό της περιεχόμενο, το οποίο παραμένει ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας. Το κομμάτι της τηλεόρασης αναμένεται να παίξει ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, καθώς τα ολοκληρωμένα bundles αποτελούν πλέον βασικό εργαλείο διατήρησης και προσέλκυσης συνδρομητών.
Το σημαντικότερο στοιχείο της νέας εποχής είναι ότι οι τηλεπικοινωνίες μετατρέπονται πλέον σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών που περιλαμβάνει data centers, cloud, ICT, τεχνητή νοημοσύνη, τηλεόραση, fintech υπηρεσίες και υποδομές δεδομένων.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι η εποχή των στατικών ισορροπιών στις ελληνικές τηλεπικοινωνίες φαίνεται να τελειώνει.
