Στα ραντάρ των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων βρέθηκε και το 2021 ο κλάδος του Fintech. Η συνολική παγκόσμια χρηματοδότηση σε εταιρείες του κλάδου Fintech ανήλθε το περασμένο έτος σε 210 δισ. δολάρια μέσω ενός ρεκόρ 5.684 συμφωνιών, από $125 δισ. μέσω 3.674 συμφωνιών το 2021.
Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση της KPMG ”Pulse of Fintech”, ο τομέας των πληρωμών προσέλκυσε τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ των επιμέρους τομέων του Fintech, με επενδύσεις 51,7 δισ. δολάρια το 2021, σημειώνοντας άνοδο από τα US$29,1 δισ. το 2020.
Το συνεχιζόμενο κύμα ενδιαφέροντος για τομείς όπως «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα», και λύσεις που υιοθετούν τα embedded banking (ενσωματωμένη τραπεζική) και open banking (ανοιχτή τραπεζική), βοήθησε στη διατήρηση της δυναμικής των πληρωμών.
Το blockchain και τα κρυπτονομίσματα προσέλκυσαν έντονο ενδιαφέρον, με ρεκόρ επενδύσεων ύψους 30,2 δισ. δολάρια – σημειώνοντας άνοδο από τα US$ 5,5 δισ. το 2020 και υπετριπλασιάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των US$ 8,2 δισ. που καταγράφηκε το 2018.
Ρεκόρ επενδύσεων επίσης σημειώθηκε στους τομείς της κυβερνοασφάλειας ($ 4,85 δισ.) και του Wealthtech ($1,62 δισ.). Οι άλλοι τομείς του Fintech, που προσέλκυσαν ισχυρή χρηματοδότηση το 2021 ήταν το insurtech ($14,4 δισ.) και το regtech ($9,9 δισ.).
Ρεκόρ συμφωνιών
«Το 2021 υπήρξε μια απίστευτα καλή χρονιά για την αγορά του Fintech παγκοσμίως, με ρεκόρ συμφωνιών σε όλους τους τομείς. Βλέπουμε πρωτοφανές ενδιαφέρον για τις εταιρείες Fintech, με χρηματοδότηση ρεκόρ σε τομείς όπως το blockchain και τα κρυπτονομίσματα, την κυβερνοασφάλεια και το wealthtech. Ενώ οι πληρωμές παραμένουν σημαντική κινητήρια δύναμη για τη δραστηριότητα στο Fintech, ο τομέας διευρύνεται σε καθημερινή βάση», διαπιστώνει η έκθεση.
Οι επενδύσεις VC σε Fintech παγκοσμίως υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση – από τα 46 δισ. δολάρια το 2020 ανήλθαν στο ρεκόρ των US$115 δισ. το 2021. Το μέσο μέγεθος των συμφωνιών VC αυξήθηκε σημαντικά για όλα τα στάδια μεταξύ 2020 και 2021, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων “Angel and Seed” (από US$1,4 εκατ. σε US$2,2 εκατ.), Αρχικού Σταδίου (από US$4,6 εκατ. στα US$7 εκατ.) και Προχωρημένου Σταδίου (από US$ 12,7 εκατ. στα US$24,6 εκατ.).
Tο μέλλον
Οι συνολικές επενδύσεις σε Fintech στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής αυξήθηκαν στο ρεκόρ των $77 δισ. το 2021 ($29,8 δισ. το β’ εξάμηνο του 2021). Οι επενδύσεις στο VC στην περιοχή ΕΜΕΑ επίσης άγγιξαν νέο ρεκόρ ύψους $31,1 δισ., συμπεριλαμβανομένων μιας άντλησης ύψους $900 εκατ. από την γερμανική Ν26 και μίας ύψους $800 εκατ. από τη βρετανική Revolut στη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2021.
Σημειώθηκε ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα επενδύσεων σε Fintech στην περιοχή, με επίπεδα ρεκόρ στις σκανδιναβικές χώρες ($18,5 δισ.), στη Γερμανία ($5,4 δισ.), την Ιρλανδία ($1,6 δισ.), την Αφρική ($1,8 δισ.) και το Ισραήλ ($900 εκατ.).
«Καθώς μπαίνουμε στο 2022, οι επενδύσεις σε Fintech αναμένεται να παραμείνουν εξαιρετικά δυναμικές, με περισσότερη δραστηριότητα σε λιγότερο αναπτυγμένες αγορές, όπως η Αφρική, η Νοτιοανατολική Ασία και η Λατινική Αμερική», τονίζει η μελέτη.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η δραστηριότητα M&A επίσης αναμένεται να αυξηθεί, με τις αξίες των συμφωνιών να μεγεθύνονται καθώς τόσο οι εταιρείες όσο και οι Fintech έχουν στόχο την ανάπτυξη και την κλιμάκωση. Αναμένεται επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον για λύσεις ESG με επίκεντρο το Fintech και τραπεζικές αντικαταστάσεις ικανές να ανταποκριθούν στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό των βασικών τραπεζικών πλατφορμών.
«Τα κρυπτονομίσματα και το blockchain αναμένεται να παραμείνουν ιδιαίτερα δημοφιλείς επενδυτικοί τομείς το 2022, με τις περισσότερες εταιρείες κρυπτονομισμάτων να περιμένουν σαφή καθοδήγηση για τις δραστηριότητές τους από τις ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να στηρίξουν και να αναπτύξουν τον τομέα αυτό», αναφέρει η KPMG.
