Την εξαγορά του 92,5% της Cardlink του ομίλου Quest ανακοίνωσε η Worldline, ο γαλλικός όμιλος πληρωμών και ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η συμφωνία προβλέπει επίσης, ότι το 7,5% της Cardlink θα το διατηρήσει ο νυν διευθύνων σύμβουλος της Cardlink, Γιώργος Δρυμιώτης, ο οποίος και θα παραμείνει στο τιμόνι της εταιρείας.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021, ενώ βάσει των όρων της συμφωνίας η αξία της επιχείρησης (enterprise value) διαμορφώνεται στα €155 εκατ.
«H ηγετική θέση της Cardlink σε συνδυασμό με την παγκόσμια ισχύ, την κορυφαία τεχνολογία και την εξειδίκευση στον τομέα των πληρωμών της Worldline θα επιτρέψει στην εταιρεία να αναπτύσσει τον κύκλο εργασιών της με διψήφια ποσοστά τα επόμενα χρόνια», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Worldline.
Ο Γιώργος Δρυμιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Cardlink, δήλωσε σχετικά: «Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την εταιρεία μας. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα γίνουμε μέλος του Worldline Group. Αυτή η εξέλιξη θα ενισχύσει τη θέση μας στην ελληνική αγορά ως ο κορυφαίος πάροχος στην εξέλιξη των ηλεκτρονικών πληρωμών και θα μας δώσει πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα ενισχύσουν την προσφορά μας και θα προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους εμπόρους και τους τραπεζικούς πελάτες μας».
Η ανακοίνωση της Quest
Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι το βράδυ της 27ης Μαΐου 2021 υπεγράφη συμφωνία με τη Γαλλική εταιρεία Worldline για την πώληση της συμμετοχής της στις εταιρείες Cardlink A.E. και Cardlink One Α.Ε. Η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας των μετοχών τελεί υπό προϋποθέσεις και όρους μεταξύ των οποίων η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος και της κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου.
Η Cardlink και η Cardlink One δραστηριοποιούνται στις ηλεκτρονικές πληρωμές, που εξελίσσονται σήμερα σε μία αυτόνομη αγορά υψηλής τεχνολογίας, η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών εταιρειών.
Υπό αυτές τις συνθήκες ο Όμιλος Quest, αποφάσισε να αποεπενδύσει από την Cardlink και την Cardlink One, σε κάθε μία εκ των οποίων κατά τη στιγμή της πώλησης θα κατέχει το 65% του συνόλου των μετοχών τους, εισπράττοντας περίπου € 93 εκατ. σε μετρητά και εξασφαλίζοντας δεκαπενταπλάσια (15x) απόδοση (υπεραξία €87 εκατ. περίπου) επί των ιδίων κεφαλαίων της αρχικής επένδυσης, σε διάστημα μικρότερο των 7 ετών.
Η Quest Συμμετοχών έχει μακρά ιστορία στη δημιουργία σημαντικής αξίας στις θυγατρικές της εταιρείες αλλά και οφέλους στους εργαζόμενους και τους λοιπούς «stakeholders» τους. Παράλληλα εξασφαλίζει υπεραξίες στους μετόχους της με την πώληση διαφόρων συμμετοχών της.
Ο σύμβουλος της Quest Συμμετοχών για την εν λόγω συναλλαγή ήταν η Deutsche Bank AG.
Στρατηγική ανάπτυξης
Σύμφωνα με την Worldline, σε αυτήν την ταχέως μεταβαλλόμενη βιομηχανία, καθοδηγούμενη από την υιοθέτηση πολλών και καινοτόμων μεθόδων πληρωμής από τους πελάτες, η Cardlink είναι ο ιδανικός ακρογωνιαίος λίθος για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων προσφοράς πληρωμών Worldline και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, προκειμένου να παρέχει την καλύτερη πρόταση πελατών και εμπειρία χρήστη σε όλα τα τμήματα Ελλάδα.
Η γαλλική εταιρεία περιγράφει και τον τρόπο ανάπτυξης της Cardlink αναφέροντας ότι η κορυφαία θέση της Cardlink στην εγχώρια αγορά σε συνδυασμό με την παγκόσμια κλίμακα υπηρεσιών της Worldline, τις καλύτερες τεχνολογίες στην κατηγορία και την τεχνογνωσία πληρωμών θα της επιτρέψει να αυξήσει τα έσοδά της με διψήφιο ρυθμό τα επόμενα χρόνια. Αυτός ο επιταχυνόμενος ρυθμός ανάπτυξης θα επιτευχθεί μέσω ανάπτυξης αποδοχής POS (λευκές ετικέτες και προσφορά Android), αξιοποίηση πλατφορμών και επεξεργασία συναλλαγών σε συνεργασία με τις κύριες ελληνικές τράπεζες, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν διεύρυνση (αναλυτικά στοιχεία, πιστότητα, πορτοφόλια) και υλοποίηση προσφοράς one-stop-shop.
«Αυτή η εξαγορά αποτελεί μια προνομιακή ευκαιρία για την Worldline να επεκτείνει έντονα τις δραστηριότητές της σε αυτήν την ελκυστική ευρωπαϊκή αγορά. Η Worldline σκοπεύει να αναπτύξει περαιτέρω τις μακροχρόνιες συνεργασίες της Cardlink με βασικές τοπικές τράπεζες που επωφελούνται από τις κορυφαίες δυνατότητες αποδοχής POS, την άμεση πρόσβαση σε ένα υπάρχον και υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο εμπόρων, ενώ παράλληλα δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης που τροφοδοτούνται από την αύξηση της διείσδυσης καρτών και διαδικτυακές δυνατότητες».
