Δημόσιες εγγραφές για εισαγωγή σε χρηματιστήρια ανά τον κόσμο. Επενδύσεις venture capitals. Συγχωνεύσεις και εξαγορές. Ο κλάδος της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (financial technology -fintech) θα συνεχίσει και το 2021 να βρίσκεται στο επίκεντρο των επενδυτών, παγκοσμίως, συνεχίζοντας μια τάση που ήδη ενδυνάμωση η πανδημία το 2020.
Το περασμένο έτος η συνολική παγκόσμια χρηματοδότηση του fintech από εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A), ιδιωτικά κεφάλαια (PE) και επιχειρηματικά κεφάλαια (VC) ανήλθε στα 105 δισ. δολ. μέσω 2.861 συναλλαγών, το τρίτο υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων στο fintech που έχει καταγραφεί ποτέ.
Η συνολική αγορά του fintech αποδείχθηκε εντυπωσιακά ανθεκτική το 2020 παρά το ευρύ φάσμα αβεβαιοτήτων. Οι ΗΠΑ αποτέλεσαν τον μεγάλο «ευεργέτη» για τις επενδύσεις στο fintech το 2020, ενώ σε επίπεδο κλάδου, ο τομέας των πληρωμών συνέχισε να κυριαρχεί.
Οι ισχυρές επενδύσεις VC στη διάρκεια του έτους συνέβαλλαν στη διατήρηση της δυναμικής των συνολικών επενδύσεων στο fintech. Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC με έμφαση στο fintech άγγιξαν τα 42 δισ. δολ. το 2020. Τόσο η αμερικανική ήπειρος (23 δισ. δολ.) όσο και οι περιοχές Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (9,2 δισ. δολ.) κατέγραψαν ρεκόρ στις ετήσιες επενδύσεις VC που εστιάζουν στο fintech.
«Πολλοί κλάδοι ήρθαν αντιμέτωποι με δυσκολίες στην άσκηση των δραστηριοτήτων τους λόγω της πανδημίας. Το fintech, δεν ήταν ένας από αυτούς, στο μεγαλύτερο μέρος του» αναφέρει το Pulse of Fintech H2’20, η εξαμηνιαία έκθεση της KPMG για τις παγκόσμιες τάσεις των επενδύσεων στον τομέα του fintech.
Η αμερικανική αγορά
Από τις ΗΠΑ προήλθε πάνω από το 70% της παγκόσμιας χρηματοδότησης στο fintech, με επενδύσεις ύψους 76 δισ. δολ.
Παρά την αβεβαιότητα, η ώριμη αγορά των ΗΠΑ επέδειξε ανθεκτικότητα στη διάρκεια του 2020. Στις ΗΠΑ αντιστοιχούν 76 δισ. δολ. σε επενδύσεις fintech, συμπεριλαμβανομένων 54,5 δισ. δολ. συναλλαγές M&A, 20,5 δισ. δολ. επενδύσεις VC και 1 δισ. δολ. επενδύσεις από ιδιωτικά κεφάλαια.
Ρεκόρ στην Ευρώπη
Οι συνολικές επενδύσεις στο fintech στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής μειώθηκαν από τα 61,5 δισ. δολ. το 2019 στα 14,4 δισ. δολ. το 2020, λόγω της έλλειψης μεγάλων συναλλαγών M&A. Ωστόσο, με την εξαίρεση των δραστηριοτήτων M&A, η ευρωπαϊκή αγορά fintech παρέμεινε πολύ ισχυρή.
Το ρεκόρ τριμήνου για τις επενδύσεις VC το γ’ τρίμηνο του 2020 (3,1 δισ. δολ.) βοήθησε στην εκτόξευση των ετήσιων επενδύσεων στις περιοχές Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής στο υψηλό των 9,25 δισ. δολ.
Οι εταιρείες πληρωμών και οι ψηφιακές τράπεζες (challenger banks) κυριάρχησαν μεταξύ των μεγαλύτερων συναλλαγών στην Ευρώπη, με αντλήσεις ύψους άνω των 500 εκατ. δολ. από τρεις μόνο εταιρείες: την Klarna με έδρα στη Σουηδία (650 εκατ. δολ.), την Polskie ePlatnosci με έδρα στην Πολωνία (587 εκατ. δολ.) και την Revolut με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο (580 εκατ. δολ.).
Λαμπρό το μέλλον
Λόγω της αύξησης της ζήτησης για ψηφιακές πληρωμές, ανέπαφες πληρωμές και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, οι επενδύσεις στο fintech αναμένεται να διατηρηθούν ισχυρές και το 2021. Οι εταιρικές επενδύσεις αναμένονται ιδιαίτερα ισχυρές, καθώς οι εδραιωμένες επιχειρήσεις συνεχίζουν να επιταχύνουν τις προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού.
Εκτός των μοντέλων πληρωμών και πλατφόρμων, οι λύσεις B2B πιθανόν να προσελκύσουν το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών παγκοσμίως το 2021, συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως η ενσωματωμένη χρηματοδότηση και λύσεις «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα». Το Blockchain αναμένεται επίσης να κερδίσει έδαφος, καθώς οι λύσεις με βάση το blockchain και οι υπηρεσίες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων γίνονται πιο δημοφιλείς.
«Ήδη το α’ εξάμηνο του 2021 βλέπουμε μια σειρά «μονόκερων» στον τομέα του Fintech να επιλέγουν την οδό της δημόσιας εγγραφής – είτε μέσω παραδοσιακών IPO ή μέσω συναλλαγών εταιρειών ειδικού σκοπού απόκτησης (SPAC) – και είναι πιθανόν να δούμε περισσότερες», αναφέρει η KPMG. «Θα αρχίσουμε επίσης να βλέπουμε μια ανάκαμψη της δραστηριότητας Εξαγορών & Συγχωνεύσεων σε όλο το εύρος, καθώς οι μικρότερες fintechs ενοποιούνται, οι εδραιωμένοι παίχτες αναζητούν να αποκτήσουν δυνατότητες που θα επιταχύνουν τις προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού και οι μεγαλύτερες fintech αγκαλιάζουν τις M&A ως μηχανισμό ανάπτυξης» προσθέτει η μελέτη.
